【問題】
下記のような公募型の投資信託を想定します。
商品分類
追加型投信／海外／債券
※社団法人投資信託協会の商品分類によります。
課税上の取扱い 株式投資信託
運用の基本方針
海外の公社債に分散投資をしてリスク分散を図ったうえで、ベンチマークとするインデックスを上回る収益の確保を目指します。
当初設定日 平成２１年１０月２９日
信託期間 １５年間
このファンドは、主たる投資収益の源泉を、実質的に海外の債券によるものとしている。
○か×か？
ＦＰ２級の学科の問題から引用・改変させていただきました。
投資信託の目論見書の読み方に関する問題です。
実際は、四者択一の選択肢の一つとして問われています。
ファンドの性格を理解しよう
ファンドの説明の中に、「商品分類 追加型投信／海外／債券」という記述があります。
さらに、「海外の公社債に分散投資をしてリスク分散を図ったうえで…」という記述もあります。
この２点から考えると、設問の記述は正しそうですね。
ということで、答えは「○」です。
そのまんまですね。
ちなみに、「社団法人投資信託協会の商品分類」の該当部分を引用しておきましょう。
追加型…原則的に、投資信託が運用されている期間中いつでも購入できるもの
海外…主たる投資収益が、実質的に海外の資産を源泉とするもの
債券…主たる投資収益が、実質的に債券を源泉とするもの
タグ: 債券, 投資信託, 投資信託の分類, 社団法人投資信託協会, 追加型
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